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多渠道保供应 天然气进口领域发展迅猛

时间:2019-03-11 浏览次数:190次

  [导语]我国是一个富煤缺油少气的国家,天然气资源有限,在此情形下,国内天然气市场快速发展,天然气供应压力日益渐增。进口资源在国内天然气市场供应中所占比例越来越高。

  我国的天然气市场供应主要来源有两大领域:国内气田自产,国外资源进口。而在进口领域又主要区分两种:PNG进口以及LNG进口。因此,目前国内的天然气供应主要由三大领域构成:气田自产,PNG进口以及LNG进口。

  2018年,我国天然气产量达1617亿立方米,占总供应量的56%,进口总量1266亿立方米,占总供应量的44%,其中管道气进口517亿立方米,液化天然气进口749亿立方米。

  一、气田自产增速持稳,难有突破

  我国天然气气田主要分布在八大产气区,其中主要以塔里木、鄂尔多斯以及四川盆地为主。天然气上游勘探开发企业中,按主要气田产量统计来看,中石油占71%以上,中石化约19%,中海油10%左右。中石油气田主要分布在西北以及华北地区,中石化主要在四川盆地一带,而海油则主要涉及海上气田勘探开发。

  国内气田产量增速相对稳定,自2017年以来,产量增速基本维持在8%-9%之间。2018年,我国天然气产量达1617亿立方米,同比增长8.73%。但国内产量增速难以突破10%,因为我国毕竟是一个富煤缺油少气的国家,天然气资源有限,预计后期如无特大气田或者特大技术革新,我国天然气产量或仍维持在10%以内。

  国内天然气产量有明显的季节特性,冬季产量达到峰值,夏季产量相对回落。产量整体趋势呈现稳步增加的趋势。

  二、PNG进口稳步增加,年底或有激增

  2012年12月份,西二线投产,自此中亚进口气资源进入国内市场,2013年我国天然气增速达26.83%,2014-2016年我国天然气下游消费市场相对疲软,进口增速相对较低。2017年我国天然气消费虽然出现恢复性增长,但在冬季用气高峰期,我国主要的进口管道中亚天然气管道故障,对进口体量造成较大影响,进口增速虽然有所回升,但并不明显。2018年,国内新增与哈萨克斯坦50亿立方米的管道气进口业务,使得国内天然气总进口量增幅明显。

  整体来看国内管道气进口近年来稳定增加,但管道设施有限,在无新管道投产的情况下,预计增速或有受限,但预计2019年年底,中俄天然气进口管道或将投产,届时进口量或有明显增加。同时,国内管道气领域亦有部分出口,主要出口至香港及澳门地区,出口量相对较为稳定,年出口量基本维持在40亿立方米左右。

  国内管道气进出口亦呈现明显的季节特性,在冬季管道气进口量普遍增加,出口量均有所下滑。主要因为我国华北地区冬季供暖,对天然气资源需求量较大,管道气进口资源在冬季主要调往华北及东北等冬季供暖地区,而华南等地区缺口由当地中海油负责供应。甚至在2018年,中海油亦实现LNG资源气化进管道,然后反输华北地区,即“南气北输”。

  三、LNG进口翻番式增长,切合天然气国情

  2013-2015年,国内天然气市场相对疲软,LNG进口增长率持续下滑,2015年甚至出现负增长。自2016年开始,我国LNG进口领域开始迅速回升,2017年冬季,国内力推“煤改气”,下游消费需求大幅增加,同期国内主要进口管道中亚进口管道进口量缩量,因此,作为资源补充的LNG资源供不应求,LNG进口量增速迅猛,接近50%,近乎翻番,虽然2018年进口增速略有趋缓,但是仍然维持在40%以上。

  我国LNG进口领域迅速发展,主要是因为LNG进口领域切合国内天然气发展国情。我国储气调峰能力严重不足,而我国天然气消费季节特性明显,冬季普遍会出现一定的供应缺口,而该缺口完全可以通过临时增加从国际LNG现货市场的进口量来作为资源补充,因此在一定程度上,LNG接收站也是一种储气调峰设施。因此,国内LNG进口领域近年来发展迅猛。

  从月度进口数据来看,我国LNG进口整体呈现明显的上行趋势,亦有较为明显的季节特性,冬季进口量会达到峰值。预计未来几年我国LNG进口增速或仍然维持在一个较高水平。

  四、天然气进口资源流向分析

  我国的天然气进口分管道气(PNG)进口以及液化天然气(LNG)进口。从整体天然气进口流向来看,管道气进口主要来自中亚四国以及缅甸。LNG进口来源国遍布全球,但主要仍然以澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印尼以及巴新这五个长约进口国为主,2018年LNG长约进口量占比约86%。

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